Для создания контрагента в 1С необходимо заполнить карточку в справочнике контрагентов. Можно внести все записи вручную, но часть этой работы способна выполнить сама программа.

Инструкция

Выберите в главном меню пункт «Справочники», в подменю - пункт «Контрагенты». Нажмите на панели инструментов значок «Добавить». Обозначение всплывает при подведении курсора к значкам. Откроется карточка контрагента. Заполните все поля карточки, нажмите в правом нижнем углу ОК. При такой кропотливой работе весьма высока вероятность искажения данных. Лучше использовать возможности программы 1С для загрузки данных контрагента.

Если организация получила на расчетный счет оплату от нового покупателя, программа 1С предложит создать нового контрагента при загрузке данных банковской выписки. При таком внесении контрагента в программу будут загружены следующие данные из платежного поручения: ИНН (индивидуальный номер налогоплательщика), КПП (код причины постановки на учет) и банковские реквизиты нового контрагента.

Добавьте недостающие сведения в карточку контрагента. Поставьте галочку в нужном окне «поставщик/покупатель». От этого зависит возможность занесения договоров с контрагентом. Программа 1С не позволит внести покупательский договор в карточку контрагента, отмеченного галочкой только в поле «Поставщик». Один контрагент может одновременно являться для организации поставщиком и покупателем.

Заполните вкладку «Договоры» в карточке контрагента, созданной программой 1С при экспорте банковской выписки. Каждому виду договора в программе 1С соответствует набор типовых бухгалтерских проводок.

Заполните на вкладке «Контакты» адрес контрагента, телефоны и сведения о контактных лицах.

Если организация получила услуги или ТМЦ от нового поставщика, то нового контрагента можно добавить в справочник при внесении в базу программы 1С счета-фактуры или акта выполненных работ.

У одного контрагента может быть несколько КПП, несколько разных договоров и банковских счетов. Программа 1С при загрузке новых данных опознает контрагента по ИНН. Дальнейшие настройки зависят от требований пользователя. При необходимости раздельного учета по обособленным подразделениям клиента создайте в программе несколько учетных записей по одному контрагенту. При загрузке данных после проверки ИНН программа 1С продолжит проверку уже по КПП контрагента. Возможно вести раздельный учет по нескольким расчетным счетам контрагента, если это важно для разделения расчетов по разным видам услуг.

Как работать с контрагентами в 1С 8.3 Бухгалтерии, завести нового поставщика или покупателя

Контрагенты в 1С - один из самых важных справочников практически во всех типовых конфигурациях. В этом справочнике хранится информация о покупателях, поставщиках и прочих юридических и физических лиц, с которым взаимодействует компания.

Создание нового контрагента

Рассмотрим как в 1С добавить контрагента. Для ведения списка контрагентов в 1С: Бухгалтерии существует справочник «Контрагенты». Чтобы зайти в него, нужно зайти в меню «Справочники», пункт «Контрагенты».

Откроется окно формы списка справочника. Чтобы добавить новый элемент справочника, нажмем кнопку «Создать» или клавишу «Insert» на клавиатуре. Откроется форма для заполнения и редактирования данных контрагента.

В настоящее время в системе 1С: Бухгалтерия появилась возможность получения данных контрагента и проверке по его ИНН или наименованию. Данные берутся из государственных реестров ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

И так, начинаем заполнение. Система сразу предлагает ввести ИНН или Наименование контрагента. Можно просто ввести ИНН, чтобы не вводить данные вручную. Нажимаем кнопку «Заполнить» и тут же можем получить предупреждение о том, что нет действующего договора на информационное сопровождение.

Это значит, что не указаны параметры подключения к интернет-поддержке пользователей, а именно логин и пароль, полученные при заключении договора.

У кого возникла такая же ситуация, делаем следующее: заходим в меню «Администрирование», пункт «Подключение интернет поддержки». Нажимаем кнопку «Подключить интернет-поддержку». В открывшемся окне вводим логин и пароль для подключения. Нажимаем кнопку «Войти» и если все правильно введено, происходит подключение к 1С Контаргент.

Теперь можно вернуться к вводу контрагента.

Вводим ИНН, нажимаем кнопку «Заполнить» и если контрагент с таким ИНН найден в государственном реестре, получаем следующую картину:

Как видно, все необходимые поля с данными контрагента заполнены, осталось их проверить на всякий случай и нажать кнопку «Записать». Строка «Адрес и телефон» раскрывается, если нажать на кнопку «>». Здесь мы увидим юридический, фактический и почтовый адреса. Если они совпадают, можно установить соответствующие флажки.

Если у вас нет интернет-поддержки, вы можете ввести реквизиты контрагента вручную, начиная с поля «Вид контрагента».

Если требуется завести иностранного контрагента в 1С, необходимо установить страну его регистрации. После этого станет доступны для заполнения иностранного поставщика или покупателя. При этом скроются поля ИНН и КПП.

В 1С: Бухгалтерии практически любой документ требует указания договора контрагента, поэтому следует сразу завести как минимум один договор. Каждый контрагент для нашей организации может являться покупателем, поставщиком, комитентом и т.д. Поэтому договора делятся на виды. Всего предусмотрены следующие виды договоров:

• С поставщиком
• С покупателем
• С комитентом
• С комиссионером
• Прочее

Допустим, что с данным контрагентом в основном будут осуществляться операции по продаже товаров и услуг. Тогда по ссылке «Договора» перейдем к списку договоров и добавим там новый договор. Вид договора – «С покупателем», наименование «Основной договор». Теперь, например, в документе «Реализация товаров и услуг» при выборе этого контрагента поле «Договор» заполнится автоматически.

Для совершения банковских операций необходимо добавить контрагенту один или несколько банковских счетов (ссылка «Банковские счета»).

Контрагент готов к работе.

По материалам: programmist1s.ru

Отправить эту статью на мою почту

Справочник “Контрагенты” в разных конфигурациях 1С является одним из основных справочников. Он содержит все данные обо всех покупателях и поставщиках, которые взаимодействуют с нашей организацией. Рассмотрим, как сделать контрагента в 1С. Для этого необходимо перейти в раздел “Справочники” и выбрать пункт “Контрагенты”.

Откроется список существующих контрагентов. Для более удобной работы мы можем разбить (классифицировать) контрагентов по группам. К примеру, поставщики, покупатели и др. Для этого необходимо нажать на кнопку “Создать группу”.

Указываем наименование в соответствующем поле и нажимаем “Записать и закрыть”. Новая группа появится в нашем списке. Также в форме списка возможны разные варианты режима просмотра контрагентов. Для этого необходимо нажать кнопку “Еще”, далее выбрать пункт “Режим просмотра” и выбрать нужное значение из списка.

Для создания контрагента нажимаем на кнопку “Создать”, рядом с кнопкой “Создать группу”. Откроется форма для заполнения реквизитов контрагента. Если мы создаем контрагента находясь в какой-либо группе, то поле “Входит в группу” будет заполнено автоматически этой группой. Однако, в любой момент мы можем поменять значение данного поля, либо вообще очистить.

Если вы подписаны на информационно-технологическое сопровождение (ИТС) и у вас есть доступ к такой услуги как “1С Контрагент”, то в таком случае основные данные контрагента можно заполнить автоматически по полю с ИНН, при условии что контрагент есть в государственном реестре ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Для оформления подписки на ИТС воспользуйтесь формой заказа справа.

Оставьте, пожалуйста, в комментариях интересующие Вас темы, чтобы наши специалисты разобрали их в статьях-инструкциях и в видео-инструкциях.

Чтобы данный функционал работал нужно в информационной базе включить интернет-поддержку пользователей. Переходим в раздел “Администрирование”. Далее выбираем пункт “Интернет-поддержка пользователей”.

Помимо этого существует такой сервис как 1СПАРК Риски. Данная услуга также подключается отдельно и показывает финансовую устойчивость контрагента, насколько данный контрагент похож на фирму-однодневку. Также при наличии интернета в 1С доступен сервис проверки контрагента в базе ФНС. Раздел “Администрирование”. Далее выбираем пункт “Поддержка и обслуживание” и в нем переходим в “Проверка контрагентов”. Устанавливаем галочку напротив “Автоматически проверять контрагентов по ЕГРН”.

Если сервис подключен, то в форме списка контрагентов в колонке “ИНН” значения будут выделяться цветом, согласно информации фирмы 1С о данном сервисе (гиперссылка “Подробнее о сервисе”)

В нашем случае сделаем контрагента в 1С с заполнением реквизитов вручную. Заполняем поля с наименованием. “Полное наименование" в дальнейшем будет выводиться в печатных формах. Заполняем остальные поля. Далее заполняем банк и основной банковский счет. Заполняем адреса и телефоны. Если фактический и почтовый адрес не совпадают с юридическим, то необходимо убрать галочки напротив этих пунктов. По кнопке “Добавить” можно добавить дополнительно почту, телефон и пр.

Заполняем поле “Вид договора”, “Организацию” (если в базе их несколько), “Номер”, “Валюту”, “Порядок регистрации счет-фактур” и остальные поля по необходимости. Нажимаем “Записать закрыть”. Если созданный нами договор будет фигурировать в большинстве документов с этим контрагентом, то удобно использовать его как основной. Кнопка “Использовать как основной”. В этом случае, он будет автоматически подставляться в документах.

На закладке “Банковские счета” по кнопке “Создать ” помимо основного счета, мы можем создать дополнительные.

На закладке “Контактные лица” по кнопке “Создать ”можно добавить контактных лиц контрагента и данные по ним.

На закладке “Счета учета расчетов” в форме списка контрагентов указываются счета расчетов. Но мы также можем их задать для каждого контрагента отдельно, либо из формы списка, либо в такой же вкладке в карточке контрагента.

Команда опытных 1с-программистов:

До 2-х часов время реакции на срочные задачи, даже в выходные и праздничные дни.

40+ штатных программистов с опытом работы в «1С» от 5 до 20 лет.

Делаем видео-инструкции по выполненным задачам.

Живое общение через любые удобные клиенту мессенджеры

Контроль выполнения ваших задач через специально разработанное нами приложение

Официальные партнеры фирмы «1С» с 2006 года.

Опыт успешной автоматизации от небольших фирм, до больших корпораций.

99% клиентов довольны результатами

Кто такие Контрагенты? Это юридические или физические лица, являющиеся вашими заказчиками, покупателями или партнерами. У каждого юридического лица имеются реквизиты, т. е. уникальные данные (ИНН, КПП, юридический и фактический адреса), которые принадлежат только этой организации. Вот этими данными и нужно будет заполнять карточку контрагента в программе.

Приступим. Находим слева в меню надпись «Справочники», нажимаем. Перед нами разделы программы, ищем «Покупки и продажи», подраздел «Контрагенты»:

Заходим в раздел. Чтобы было удобно ориентироваться в процессе работы, создадим папки по видам: «Покупатели», «Поставщики» и «Прочее».

Нажимаем на надпись «Создать группу». В выпадающем окошке в поле «Наименование» вводим название группы «Покупатели»:

Аналогичным образом создаем остальные папки «Поставщики» и «Прочее»:

Создадим по одному элементу в каждой папке. Начнем с «Покупатели». Заходим, выбираем «Создать»:

Открывается страница для заполнения. Это карточка контрагента. Верхнее поле, обозначенное желтым цветом, предназначено для автоматического заполнения информации по контрагенту путем ввода ИНН. Это будет работать только при подключенной функции «1С Контрагент».

Мы рассмотрим заполнение вручную. Допустим, нашим покупателем будет являться организация ООО «СТИЛЬ». В поле «Вид контрагента» оставляем Юридическое лицо. В поле «Наименование» вводим название организации. Для удобства поиска обычно вводят СТИЛЬ ООО, т.е. сначала название, а потом организационно правовая форма. Можно оставить просто одно название. Поле «Полное наименование» должно содержать правильное написание названия данной организации – ООО «СТИЛЬ» или с расшифровкой - Общество с ограниченной ответственностью. Эта будет отображаться при печати документов. Поле «Входит в группу» заполняется автоматически. Далее, поля: ИНН, КПП, ОГРН заполняются предоставленными реквизитами данной организации. Очень важный пункт в карточке «Основной банковский счет». Нажмем маленькую кнопочку слева. Перед нами открылись два поля, обязательные к заполнению:

В первое поле необходимо ввести БИК банка, в котором обслуживается организация. Во второе поле вводим номер расчетного счета. Далее пункт «Адрес и телефон». Развернем его:

Здесь заполняются юридический и фактический адреса. Мы видим уведомление, в котором нам предлагают загрузить Адресный классификатор. Это работает только при подключенной функции «1С Контрагенты». Пропускаем. Нажимаем надпись «Заполнить» справа от юридического адреса. Перед нами открывается окошко для ввода необходимых данных. Заполняем и нажимаем ОК:

Строка «Фактический адрес» заполнится автоматически. Если у организации юридический и фактический адреса разные, то необходимо снять соответствующую галочку возле надписи «Фактический адрес совпадает с юридическим адресом» и заполнить вручную. Записать. Аналогично и с полем «Почтовый адрес». В пункт «Дополнительная информация» вы можете прописать какой-либо комментарий. Проверяем, все ли заполнено и нажимаем «Записать» в верхней части.

Все операции в системе 1С производятся с помощью договоров. Договор это универсальный разделитель учета, который указывается практически во всех документах. Переходим на вкладку «Договоры» и нажимаем кнопочку «Создать».

Перед нами открылась страница «Договор (создание)»:

Приступим к заполнению. Первое поле «Вид договора». Так как мы заполняем карточку организации, которая у нас будет покупать что-либо, то нужно выбрать соответствующий вид – «С покупателем». Если изначально указать неправильный вид, то изменить будет проблематично. Следующее поле «Номер договора» говорит само за себя - вводим номер договора. Справа выбираем дату, которой заключен договор. Поле «Наименование» формируется автоматически на основании введенных данных. При необходимости можно поправить и прописать, как нам будет удобно и понятно. Далее развернем и рассмотрим следующие вкладки. «Расчеты». Здесь выбираем в какой валюте будут происходить расчеты с нашим покупателем. В поле «НДС» необходимо выбрать порядок регистрации счет-фактур конкретно по этому договору.

Если нашим покупателем (организацией) предоставлена информация о руководителях, то можно заполнить поля в разделе «Подписи». Это будет отображаться при печати документов. Если этих данных нет, то пропускаем. В разделе «Дополнительная информация» вводится срок действия договора, если он обозначен. Можно оставить поле пустым. И можно выбрать «Вид расчетов». С этим договором мы закончили. Нажимаем «Записать и закрыть». Теперь мы можем увидеть, что у нашего контрагента «СТИЛЬ» появился договор «С покупателем». Обратите внимание на функцию «Использовать как основной». Если мы отметим ее, то данный тип договора будет по умолчанию проставляться в документы:

Помимо договора очень важная вкладка «Банковские счета»:

Здесь видим уже созданный нами счет, который указали на главной вкладке. И, как и в договоре, мы можем отметить функцию «Использовать как основной», для использования этого счета по умолчанию.

Допустим, есть контрагент, у которого два договора: «С поставщиком» и «С покупателем». Один используется более часто, именно этот договор, мы можем отметить основным для упрощения ввода информации.

Во вкладке «Контактные лица» на главной странице прописываются данные лица со стороны контрагента, к которому мы при необходимости сможем обратиться. Это может быть директор, бухгалтер или менеджер:

Здесь же, на вкладке «Адреса» мы можем указать его телефоны и адрес электронной почты для связи. После ввода нажимаем «Записать и закрыть»:

Возвращаемся на страницу с новым контрагентом. Если нажмем ссылку «Еще», будут доступны «Счета расчета с контрагентом»:

Это аналогичный справочник «Счета учета номенклатуры», только для контрагента. Здесь обычно используются 60 и 62 счета.

Ввод покупателя на этом окончен.

Аналогичным образом создадим поставщика - ООО «Эдельвейс». Возвращаемся в папку «Поставщики» и нажимаем «Создать». Весь процесс заполнения данными такой же, как и у Покупателя. Только вид договора будет указываться «С поставщиком»:

Также отмечаем во вкладках «Договоры» и «Банковские счета» настройку «Использовать как основной». С поставщиком разобрались.

Вернемся теперь в папку «Прочее». Здесь заводятся банки, налоговые службы и т.д. Заведем здесь аналогично банк для отображения поступления банковских комиссий:

Для таких контрагентов вид договора необходимо использовать «Прочие»:

Таким образом, контрагент введен в информационную базу, за ним закреплен договор и эти данные будут автоматически использоваться при взаиморасчетах с данным контрагентом.

Создание контрагента в программе 1С — действие, как мы понимаем, обязательное. Практически любое предприятие, которое работает и получает доход от своих покупателей должно иметь хотя-бы одного контрагента, которому, например, выставить счет на оплату. Процедура внесения нового контрагента в информационную базу 1С (ИБ) несложная, хотя и имеет некоторые нюансы.

Рассмотрим процесс создания учетной записи нового клиента в конфигурации 1С Бухгалтерия для Украины 8.2. Справедливости ради стоит отметить, что эта процедура весьма подобна и в других конфигурациях 1С. Т.е., пройдя на примере ее единожды, при работе с другими конфигурациями достаточно будет просто вспомнить этот опыт.

В большинстве случаев все сводится к заполнению учетной карточки, иногда нужно создать новую группу для нового вида контрагентов.

К справочнику контрагентов можно перейти, выбрав в главном меню раздел «Покупка» или «Продажа» и нажав на кнопку «Контрагенты». К такому же результату приведет и нажатие одноименной кнопки в закладках панели функций «Покупка» или «Продажа». Еще есть возможность, нажать пункт меню «Операции», выбрать «Справочники» и в списке выбрать «Контрагенты».

В справочнике контрагентов, допустим, создадим новую группу для вида контрагентов — «Важливі постачальники» («Важные поставщики»). Для этого, нажав на кнопке «Добавить группу» (кнопка меню, на которой изображена папка с зеленым знаком плюс), заполним реквизиты новой группы. Заметим, что после создания новой группы в нее можно будет перенести существующих клиентов так, как описано в статье — Заполнив реквизиты нажимаем «ОК».

Заходим в новую группу, нажав стрелочку возле пиктограммы папки. Далее, создадим уже собственно нового контрагента. Для этого нажмите кнопку меню «+Добавить» или клавишу «Ins» на клавиатуре.

Заполняем реквизиты шапки и далее по порядку реквизиты таблиц на закладках ниже. Заметим, что поле наименование можно заполнить таким образом, чтобы было понятно бухгалтеру при поиске и выборе нужной записи в справочнике, это поле не будет присутствовать в печатных формах в большинстве случаев. Там будет использоваться поле «Полное наименование». После заполнения первой закладки переходим ко второй. Для этога нажмем кнопку «Записать», после этого станут доступны все закладки.

На второй закладке заполним адресные и контактные данные данные. Переход к формам для внесения данных реквизитов происходит по нажатию кнопки «…» (рис). Для внесения новой записи для контактов нужно нажать на кнопку «+» в нижнем меню. Далее заполним интуитивно-понятные реквизиты.

Фактический адрес:

К информации в разделе «Контакты» нужно отнестись внимательно, т.к. данные этого раздела используются в документах, формируемых 1С.

Не забудем заполнить вторую закладку контактов «Дополнительно», в ней вводятся позиции контактных лиц.

После проверки результатов заполнения реквизитов на закладке «Контакты» переходим на закладку «Счета и договоры»

От взора внимательного читателя не укроется тот факт, что после перехода на третью закладку в разделе «Договоры контрагентов» появилась запись «основной ». Действительно, 1С в автоматическом режиме создала эту запись для того, чтобы вести все взаиморасчеты с клиентом. Структура учета программы организована таким образом, при котором все операции с контрагентом проводятся на основе данных указанных в договоре. Заполним основной реальным содержимым. Для этого выберите запись договора и нажмите кнопку меню с пиктограммой зеленого карандаша «Изменить».

Заполняйте внимательно реквизиты договора. От этого будет зависеть правильность Вашего учета с клиентом. Напрмер, заполнив неверно позицию «Вид договора» мы рискуем получить в результате неверный принцип работы во взаиморасчетах с контрагентом. Т.е. имеет существенную разницу вид договора «с поставщиком» или «с покупателем» или «с комитентом» и т.д.

Заполнив данные на очередной вкладке удобно нажимать кнопк снизу «Записать», при этом Вы сохраняете внесенные записи и не рискуете их потерять в случае каких-либо внезапных неполадок. В конце редактирования нажмем кнопку «ОК» для полного внесения в ИБ новых данных договора.

После создания каждого банковского счета сохраняем данные кнопкой «ОК».

И, после редактирования реквизитов договоров и банковских счетов переходим к последней закладке карточки нового контрагента «Схемы налогообложения».

Здесь аналогично действиям на предыдущих вкладках для создания новой записи нажмем кнопку «+» или клавишу Ins. В результате этого будет создана запись варианта налогообложения контрагента, в которой нужно указать период и собственно схему.

Выберем нужный вариант схемы налогообложения и нажмем кнопку «Записать». Данные введенные в поле схем налогообложения будут использоваться при формировании данных Декларации о прибыли.

Проверяем все введенные данные и сохраняем карточку нового контрагента нажатием кнопки «ОК».

На этом создание новой группы и новой карточки контрагента можно считать завершенным.

В случае, если у Вас появятся какие-либо сложности, мы обязательно поможем.

Обсудить операцию и задать по ней вопросы можно в .